1960-нчы елда Калифорния лабораториясендә беренче "бердәм яктылык нуры" барлыкка килгәнгә 60 елдан артык вакыт үтте. Лазер уйлап табучысы Т.Майман әйтүенчә, "Лазер - проблема эзләүдә чишелеш." Лазер, корал буларак, әкренләп сәнәгать эшкәртү, оптик элемтә, мәгълүмат исәпләү кебек күп өлкәләргә үтеп керә.
"Инволюция патшалары" дип аталган Кытай лазер компанияләре базар өлешен алу өчен "бәягә-бәягә" таяналар, ләкин табыш төшү өчен алар түлиләр.
Эчке базар кискен көндәшлеккә дучар булды, һәм лазер компанияләре тышкы якка борылып, Кытай лазерлары өчен "яңа континент" эзләргә киттеләр. 2023-нче елда Кытай Лазеры рәсми рәвештә “чит илгә китүнең беренче елын” башлады. Агымдагы елның июнь ахырында Германиядә узган Мюнхен халыкара яктылык күргәзмәсендә 220-дән артык Кытай компаниясе төркем булып чыгыш ясады, һәм аны кабул итүче Германиядән кала иң күп экспонатлар саны булган ил булды.
Көймә ун мең тауны узганмы? Китай Лазер нык тору өчен ничек "күләмгә" таяна ала, һәм алга таба нәрсәгә таянырга тиеш?
1. "Алтын декада" дан "кан китү базарына" кадәр.
Яңа технологияләр вәкиле буларак, лазер сәнәгатен тикшерү халыкара технологияләр белән бер үк вакытта диярлек башланмады. Дөньяда беренче лазер 1960-нчы елда чыккан. Шул ук вакытта, 1961 елның августында, Кытай Фәннәр академиясенең Чанчун оптика һәм механика институтында Кытайның беренче лазеры туган.
Аннан соң дөньяда зур масштаблы лазер җиһазлары компанияләре бер-бер артлы оештылар. Лазер тарихының беренче декадасында Бистроник һәм Когерент туды. 1970-нче елларда II-VI һәм Прима бер-бер артлы оештылар. TRUMPF, машина кораллары лидеры, 1977-нче елда да эшли башлады. 2016-нчы елда АКШка сәфәреннән CO₂ лазерын алып кайткач, TRUMPF-ның лазер бизнесы башланды.
Индустриализация юлында, Кытай лазер компанияләре чагыштырмача соңга калдылар. Хан лазеры 1993-нче елда, Хуагонг технологиясе 1999-нчы елда, Чуангсин Лазеры 2004-нче елда, JPT 2006-нчы елда һәм 2007-нче елда Райкус Лазеры оешкан. Бу яшь лазер компанияләренең беренче күчерү өстенлеге юк, ләкин алар соңрак сугарга этәргеч.
Соңгы 10 елда, Кытай лазерлары “алтын унъеллык” кичерделәр һәм “эчке алмаштыру” тулы көченә бара. 2012 елдан 2022 елга кадәр минем илнең лазер эшкәртү җиһазлары сәнәгатенең еллык үсеш темплары 10% тан артып китәчәк, һәм җитештерү бәясе 2022 елга 86,2 миллиард юаньга җитәчәк.
Соңгы биш елда җепселле лазер базары тиз арада эчке алмашны тиз күзгә күренгән тизлектә алга этәрде. Эчке җепсел лазерларының базар өлеше биш ел эчендә 40% тан 70% ка кадәр артты. Кытайдагы әйдәп баручы җепсел лазеры булган Америка IPG базар өлеше кискен төште, 2017 елда 53% тан 2022 елда 28% ка.
Рәсем: 2018 - 2022 елларда Кытай җепселле лазер базарында көндәшлек пейзажы (мәгълүмат чыганагы: Китай Лазер сәнәгатен үстерү отчеты)
Эчке алмашуга ирешкән аз көчле базар турында әйтмик. Powerгары көчле базардагы "10,000 ваттлы көндәшлек" не исәпкә алсак, эчке җитештерүчеләр бер-берсе белән көндәшлек итәләр, "Кытай тизлеге" н тулысынча күрсәтәләр. 1996-нчы елда дөньяда беренче 10 ватлы индустриаль класслы җепселле лазер чыгарылганнан алып, 10 000 ватлы җепселле лазер чыгарылганга кадәр IPG 13 ел вакыт алды, ә Райкус Лазерга 10 ваттан 10,000гә кадәр 5 ел вакыт кирәк булды. ватт.
10,000 ваттлы конкурста эчке җитештерүчеләр бер-бер артлы сугышка кушылды, һәм локализация куркыныч темп белән алга бара. Хәзерге вакытта 10,000 ват яңа термин түгел, ә предприятияләргә өзлексез лазер түгәрәгенә керү билеты. Өч ел элек, Чуангсин Лазеры Шанхай Мюнхен Light Expo күргәзмәсендә 25000 ватлы җепселле лазерны күрсәткәч, бу тыгынга китерде. Ләкин, быел төрле лазер күргәзмәләрендә "10,000 ватт" предприятияләр өчен стандартка әйләнде, һәм хәтта 30,000 ватт, 60,000 ваттлы ярлык шулай ук гадәти күренеш. Агымдагы елның сентябрь башында Pentium һәм Chuangxin дөньяда беренче 85,000 ваттлы лазер кисү машинасын эшләтеп җибәрделәр, лазер ватт рекордын яңадан боздылар.
Бу вакытта 10,000 ваттлы ярыш тәмамланды. Лазер кисү машиналары урта һәм калын тәлинкә кисү өлкәсендә плазма һәм ялкын кисү кебек традицион эшкәртү ысулларын тулысынча алыштырдылар. Лазер көчен арттыру эффективлыкны киметүгә зур өлеш кертмәячәк, ә чыгымнарны һәм энергия куллануны арттырачак. .
Рәсем: 2014 - 2022 елларда лазер компанияләренең чиста процент ставкаларындагы үзгәрешләр (мәгълүмат чыганагы: Windил)
10,000 ваттлы конкурс тулы җиңү булса да, каты "бәя сугышы" лазер индустриясенә дә зур зыян китерде. Fiberепсел лазерларының эчке өлеше өзелү өчен 5 ел гына кирәк булган, һәм җепселле лазер сәнәгате зур табыштан кечкенә табышка күчү өчен 5 ел вакыт кирәк булган. Соңгы биш елда бәяләрне киметү стратегиясе әйдәп баручы компанияләр өчен базар өлешен арттыру өчен мөһим чара булды. Эчке лазерлар "бәягә сәүдә иттеләр" һәм чит ил җитештерүчеләре белән көндәшлек итү өчен базарга керделәр, һәм "бәяләр сугышы" әкренләп көчәя.
10,000 ваттлы җепселле лазер 2017 елда 2 миллион юаньга кадәр сатылды. 2021 елга эчке җитештерүчеләр аның бәясен 400,000 юаньга кадәр киметтеләр. Бик зур бәя өстенлеге аркасында, Райкус Лазерның базар өлеше 2021 елның өченче кварталында беренче тапкыр IPG бәйләде, эчке алмаштыруда тарихи уңышларга иреште.
2022-нче елда, эчке лазер компанияләре саны арту белән, лазер җитештерүчеләре бер-берсе белән "инволюция" этапына керделәр. Лазер бәясе сугышындагы төп сугыш мәйданы 1-3 кВт аз көчле продукт сегментыннан 6-50 кВт югары көчле продукт сегментына күчә, һәм компанияләр югары көчле җепселле лазерлар булдыру өчен көч сынаша. Бәяләр талоннары, сервис талоннары һәм кайбер эчке җитештерүчеләр хәтта "нульдән түләү" планын эшләтеп җибәрделәр, җиһазларны сынау өчен түбән агымдагы җитештерүчеләргә бушлай урнаштырдылар, һәм көндәшлек кискенләште.
"Ролл" ахырында терле лазер компанияләре яхшы уңыш көтмәделәр. 2022-нче елда Кытай базарындагы җепселле лазерларның бәясе ел белән чагыштырганда 40-80% ка төшәчәк. Кайбер продуктларның эчке бәяләре импорт бәяләренең уннан бер өлешенә кадәр киметелде. Компанияләр, нигездә, керем күләмен саклап калу өчен, җибәрүне арттыруга таяналар. Эчке җепселле лазер гиганты Райкус җибәрүдә ел белән чагыштырганда зур үсеш кичерде, ләкин операция кереме узган ел белән чагыштырганда 6,48% ка, чиста табышы узган ел белән чагыштырганда 90% тан кимеде. Төп бизнесы лазер булган күпчелек эчке җитештерүчеләр 2022-нче елда төшкән статусны күрәчәк.
Рәсем: Лазер кырындагы "Бәяләр сугышы" тенденциясе (мәгълүмат чыганагы: җәмәгать мәгълүматыннан тупланган)
Әйдәп баручы чит ил компанияләре Кытай базарындагы "бәяләр сугышы" нда кимчелекләр кичерсәләр дә, тирән нигезләренә таянып, аларның күрсәткечләре кимемәде, ләкин артты.
TRUMPF Группасының Голландия технология компаниясе ASML-ның EUV литография машинасы яктылык чыганагы монополиясе аркасында, аның 2022 финанс елында заказ күләме узган елның шул ук чорындагы 3,9 миллиард евродан 5,6 миллиард еврога кадәр артты, бу узган ел белән чагыштырганда зур үсеш. 42%; Гаойиның 2022-нче финанс елында Гуанглия керемнәрен сатып алганнан соң сатулары узган ел белән чагыштырганда 7% ка арткан, һәм заказ күләме 4,32 миллиард АКШ долларына җиткән, узган ел белән чагыштырганда 29%. Спектакль дүртенче чирек өчен көтелгәннән артты.
Лазер эшкәртү өчен иң зур базар булган Кытай базарында җирне югалтканнан соң, чит ил компанияләре рекордлы югары җитештерүчәнлеккә ирешә ала. Әйдәп баручы халыкара компанияләрнең лазер үсеш юлыннан без нәрсәгә өйрәнә алабыз?
2. "Вертикаль интеграция" vs. "Диагональ интеграция"
Чынлыкта, эчке базар 10,000 ватка җиткәнче һәм "бәя сугышы" башланганчы, чит илләрнең әйдәп баручы компанияләре инволюция турын графиктан алда тәмамладылар. Ләкин, алар "әйләндергән" нәрсә бәя түгел, продуктның урнашуы, һәм алар кушылу һәм алу аша сәнәгать чылбыры интеграциясен башладылар. киңәю юлы.
Лазер эшкәртү өлкәсендә халыкара әйдәп баручы компанияләр ике төрле юл алдылар: бер продукт индустриясе чылбыры тирәсендә вертикаль интеграция юлында IPG бер адым алда; TRUMPF һәм Coherent күрсәткән компанияләр "Oblique интеграция" сайлыйлар, вертикаль интеграция һәм горизонталь территорияне киңәйтү "ике кул белән". Өч компания бер-бер артлы үз чорларын башлап җибәрделәр, ягъни IPG белән күрсәтелгән оптик җепсел чоры, TRUMPF белән күрсәтелгән диск чоры, һәм Coherent күрсәткән газ (экзимерны да кертеп).
IPG базарда җепсел лазерлары өстенлек итә. 2006-нчы елда күрсәтелгәннән бирле, 2008-нче елда финанс кризисыннан кала, оператив керемнәр һәм табыш югары дәрәҗәдә калды. 2008 елдан башлап, IPG оптик изолятор, оптик кушылу линзалары, җепсел плиткалары, оптик модульләр, шул исәптән Photonics Innovations, JPSA, Mobius Photonics, Menara Networks кебек җайланма технологияләре булган җитештерүчеләр сериясен сатып алды, вертикаль интеграция үткәрү өчен. җепселле лазер сәнәгате чылбыры. .
2010 елга IPG-ның өске вертикаль интеграциясе нигездә тәмамланды. Компания төп компонентларның якынча 100% җитештерү куәтенә иреште, көндәшләреннән шактый алда. Моннан тыш, ул технологиядә алдынгы урынны алды һәм дөньяда җепсел көчәйткеч технологияләр маршрутының пионеры булды. IPG җепсел лазерлары өлкәсендә иде. Глобаль өстенлек тәхетендә нык утырыгыз.
Рәсем: IPG индустриясе чылбырын интеграцияләү процессы (мәгълүмат чыганагы: җәмәгать мәгълүматларын туплау)
Хәзерге вакытта, "бәя сугышы" тозагына эләккән эчке лазер компанияләре "вертикаль интеграция" этапына керделәр. Индустриаль чылбырны вертикаль рәвештә берләштерегез һәм төп компонентларның үз-үзен җитештерүне тормышка ашырыгыз, шуның белән базарда продуктлар тавышын көчәйтегез.
2022-нче елда, "бәяләр сугышы" көннән-көн җитди барган саен, төп җайланмаларның локализация процессы тулысынча тизләнәчәк. Берничә лазер җитештерүчеләре зур режимлы кырда ике катлы (өч катлы) йттербиум-доплы лазер технологиясе буенча уңышларга ирештеләр. пассив компонентларның үз-үзен ясау дәрәҗәсе сизелерлек артты; изоляторлар, коллиматорлар, комбайнерлар, куплерлар, җепсел плиткалары кебек көнкүреш альтернативалары популярлаша бара. Atureитлеккән. Райкус һәм Чуангсин кебек әйдәп баручы компанияләр вертикаль интеграция маршрутын кабул иттеләр, җепсел лазерлары белән тирәнтен шөгыльләнделәр, технологияләрне тикшерү, эшкәртү, кушылу һәм алу ярдәмендә компонентларны бәйсез контрольдә тоттылар.
Озак еллар дәвам иткән "сугыш" беткәч, әйдәп баручы предприятияләрнең сәнәгать чылбырының интеграция процессы тизләнде, һәм шул ук вакытта кече һәм урта предприятияләр махсуслаштырылган чишелешләрдә дифференциаль көндәшлекне тормышка ашырдылар. 2023 елга лазер индустриясендә бәяләр сугышы тенденциясе зәгыйфьләнде, һәм лазер компанияләренең рентабельлелеге сизелерлек артты. Райкус Лазер 2023 елның беренче яртысында чиста табышка 112 миллион юаньга иреште, 412,25% ка артты һәм, ниһаять, "бәя сугышы" күләгәсеннән чыкты.
Тагын бер "облиц интеграция" үсеш юлының типик вәкиле - TRUMPF төркеме. TRUMPF Группасы башта машина кораллары компаниясе булып башланды. Лазер бизнесы нигездә углерод газы лазерлары иде. Соңрак ул HüTTINGER (1990), HAAS Laser Co., Ltd. (1991), Саксония Машина Кораллары һәм Машина Кораллары ООО (1992) сатып алды һәм каты дәүләт лазер бизнесын киңәйтте. Лазер һәм су кисүче машина бизнесында беренче эксперименталь диск лазеры 1999-нчы елда җибәрелә һәм шуннан алып диск базарында төп урынны били. 2008-нче елда, TRUMPF IPG белән көндәшлек итә алган SPI-ны 48,9 миллион АКШ долларына сатып алып, бизнес-территориясенә җепселле лазерлар китерде. Ул шулай ук ультрафаст лазерлар өлкәсендә еш хәрәкәт ясады. Ул бер-бер артлы УЗИ импульс лазер җитештерүчеләре Amphos (2018) һәм Active Fiber Systems GmbH (2022) алды, һәм дисклар, плитәләр һәм җепсел көчәйтү кебек ультрафаст лазер технологияләре урнашуындагы бушлыкны тулыландыруны дәвам итә. "Табышмак". Төрле лазер продуктларының горизонталь урнашуына өстәп, диск лазерлары, углекислый газ лазерлары, җепсел лазерлары, TRUMPF Группасы шулай ук сәнәгать чылбырының вертикаль интеграциясендә яхшы эшли. Ул шулай ук агымдагы компанияләргә тулы машина җиһазлары продуктлары белән тәэмин итә, шулай ук машина кораллары өлкәсендә көндәшлеккә өстенлек бирә.
Рәсем: TRUMPF Группасының сәнәгать чылбырын интеграцияләү процессы (мәгълүмат чыганагы: җәмәгать мәгълүматларын туплау)
Бу юл төп компонентлардан алып җиһазларны тулыландыру өчен вертикаль үз-үзен җитештерергә мөмкинлек бирә, горизонталь рәвештә күп техник лазер продуктларын куя һәм продукт чикләрен киңәйтүне дәвам итә. Ханның Лазер һәм Хуагонг Технологиясе, лазер өлкәсендә әйдәп баручы компанияләр дә шул ук юлдан баралар, ел дәвамында оператив керемнәр буенча эчке җитештерүчеләр арасында беренче һәм икенче урында.
Агым һәм агым чикләренең төссезләнүе лазер индустриясенең типик үзенчәлеге. Технологияне берләштерү һәм модульләштерү аркасында керү бусагасы югары түгел. Ownз нигезләре һәм капиталны дәртләндерү белән, төрле трекларда "яңа территорияләр ачарга" сәләтле эчке җитештерүчеләр күп түгел. Сирәк күренә. Соңгы елларда бүтән эчке җитештерүчеләр интеграция мөмкинлекләрен әкренләп ныгыттылар һәм сәнәгать чылбыры чикләрен әкренләп боздылар. Оригиналь агым һәм агымдагы тәэмин итү чылбыры мөнәсәбәтләре әкренләп көндәшләргә әверелде, һәр сылтамада каты көндәшлек.
Pressureгары басымлы көндәшлек Кытайның лазер сәнәгатен тиз өлгерде, чит ил көндәшләреннән курыкмый һәм локализация процессын тиз алга җибәрә торган "юлбарыс" булдырды. Ләкин ул шулай ук артык "бәя сугышлары" һәм бертөрле көндәшлек "тормыш-үлем" ситуациясен тудырды. ситуация. Кытай лазер компанияләре “роллларга” таянып нык аякка бастылар. Киләчәктә алар нәрсә эшләячәк?
3. Ике рецепт: Яңа технологияләр кую һәм чит ил базарларын барлау
Технологик инновацияләргә таянып, без базарны түбән бәяләр белән алыштыру өчен акча кан җибәрү проблемасын чишә алабыз. лазер экспортына таянып, без эчке базардагы кискен көндәшлек проблемасын чишә алабыз.
Кытай лазер компанияләре элек чит ил лидерларын эзләү өчен көрәштеләр. Эчке алмаштыруга игътибар итү контекстында, һәр зур цикл базарында чит ил компанияләре җитәкчелек итә, 1-2 ел эчендә җирле брендлар тиз арада күзәтелә һәм эчке продуктлар һәм кушымталар җиткәч алыштырыла. Хәзерге вакытта чит ил компанияләренең үсеп килүче тармакларда заявкалар урнаштыруда беренчелекне алулары күренеше бар, шул ук вакытта эчке продуктлар алмаштыруны алга этәрә.
"Алмаштыру" "алыштыру" эзләүдә тукталырга тиеш түгел. Хәзерге вакытта Кытайның лазер индустриясе үзгәртеп кору чорында, эчке җитештерүчеләрнең төп лазер технологияләре белән чит илләр арасындагы аерма әкренләп кими бара. Нәкъ яңа технологияләрне актив рәвештә урнаштыру һәм почмакларда узып бару өчен, “бәяне бәягә бәяләү өчен яхшы вакыт кулланудан котылу.
Гомумән алганда, яңа технологияләр урнаштыру киләсе тармакны ачыклауны таләп итә. Лазер эшкәртү металл кисү өстенлек иткән кисү чорын һәм яңа энергия күтәрелеше катализацияләнгән эретеп ябыштыру чорын кичерде. Киләсе промышленность циклы пан-ярымүткәргечләр кебек микро эшкәртү өлкәләренә күчә ала, һәм тиешле лазерлар һәм лазер җиһазлары зур ихтыяҗ тудырачак. Тармакның "матч ноктасы" шулай ук югары көчле өзлексез лазерларның оригиналь "10,000 ваттлы көндәшлегеннән" ультра кыска импульс лазерларының "ультра тиз конкуренциясенә" күчәчәк.
Аеруча бүленгән өлкәләргә күз салсак, без яңа технология циклы вакытында “0 - 1” дән яңа куллану өлкәләрендәге уңышларга игътибар итә алабыз. Мәсәлән, 2025 елдан соң перовскит күзәнәкләренең үтеп керү дәрәҗәсе 31% ка җитәр дип көтелә, ләкин оригиналь лазер җиһазлары перовскит күзәнәкләренең эшкәртү төгәллек таләпләренә җавап бирә алмый. Лазер компанияләренә төп технологияне бәйсез контрольдә тоту өчен алдан яңа лазер җиһазлары урнаштырырга кирәк. , җиһазларның тулаем керем марҗасын яхшырту һәм киләчәк базарны тиз алу. Моннан тыш, энергия саклау, медицина ярдәме, дисплей һәм ярымүткәргеч сәнәгате (лазер күтәрү, лазер белән аннальләштерү, массакүләм тапшыру), “AI + лазер җитештерү” һ.б. кебек перспектив куллану сценарийлары да игътибарга лаек.
Эчке лазер технологияләренең һәм продуктларның өзлексез үсеше белән, лазер Кытай предприятияләренең чит илләргә китүе өчен визитка булыр дип көтелә. 2023 - лазерларның чит илләргә китүе өчен "беренче ел". Ашыгыч рәвештә үтәргә кирәк булган зур чит ил базарларына каршы, лазер җиһазлары чит илгә китү өчен терминал кушымтасы җитештерүчеләрен ияртәчәк, аеруча Кытайның "алдынгы" литий батареясы һәм яңа энергия автомобиль сәнәгате, бу лазер җиһазларын экспортлау өчен мөмкинлек бирәчәк. Диңгез тарихи мөмкинлекләр китерә.
Хәзерге вакытта чит илләргә бару тармак консенсусына әйләнде, һәм төп компанияләр чит ил макетын актив рәвештә киңәйтү өчен чаралар күрә башладылар. Соңгы елда Хан Лазеры ярдәмче "Яшел Энергия Индустриясен Developmentсеш ООО" булдыру өчен 60 миллион АКШ доллары инвестицияләргә җыенуын хәбәр итте. АКШ базарын барлау өчен АКШта; Ляньинг Германия базарында Европа базарын өйрәнү өчен филиал булдырды һәм хәзерге вакытта берничә Европа батарея заводлары белән хезмәттәшлек итә Без OEMлар белән техник алмашулар үткәрәчәкбез; Haimixing шулай ук эчке һәм чит ил батарея заводлары һәм транспорт җитештерүчеләренең чит илләрне киңәйтү проектлары аша чит ил базарларын барлауга юнәлтеләчәк.
Бәя өстенлеге - Кытай лазер компанияләренең чит илләргә китүе өчен "быргы картасы". Эчке лазер җиһазларының бәя өстенлекләре бар. Лазерларны һәм төп компонентларны локализацияләгәннән соң, лазер җиһазларының бәясе сизелерлек төште, һәм кискен көндәшлек бәяләрне дә төшерде. Азия-Тын океан һәм Европа лазер экспортының төп юнәлешенә әйләнде. Чит илләргә киткәч, эчке җитештерүчеләр операцияләрне җирле котировкалардан югарырак бәядә тәмамлый алалар, табышны арттыралар.
Ләкин, Кытайның лазер сәнәгатенең җитештерү бәясендә лазер продуктлары экспортының хәзерге өлеше түбән, һәм чит илләргә бару бренд эффекты һәм локализация хезмәтенең зәгыйфьлеге кебек проблемалар белән очрашачак. Бу әле чыннан да “алга бару” өчен озын һәм катлаулы юл.
Кытайда лазерның үсеш тарихы - джунгли законына нигезләнгән аяусыз көрәш тарихы.
Соңгы ун елда лазер компанияләре "10,000 ваттлы көндәшлек" һәм "бәя сугышлары" чукындыруларын кичерделәр һәм эчке базарда чит ил маркалары белән көндәшлек итә алырлык "авангард" булдырдылар. Киләсе ун ел эчке лазерлар өчен "канлы базардан" технологик инновациягә, эчке алмаштырудан халыкара базарга күчү өчен критик мизгел булачак. Бу юлны яхшы йөргәндә генә, Кытай лазер индустриясе аның "иярү һәм йөгерү" дән "Әйдәп баручы" сикерүгә үзгәрүен аңлый ала.
Пост вакыты: 23-2023 октябрь
